1. Callejón de la Luna (A Juan Habichuela) – 5:53
2. La Tarde Es Caramelo (with Diego “El Cigala”) – Alegrias – 7:04
3. Roma – 4:31
4. Compare Manuel (Dedicado a Queco) – Tangos – 5:14
5. Amoralí (with Potito) – 4:52
6. Ciudad de las Ideas – 8:19
7. Y Sera Verdad… – 4:56
8. Bolero a Marcos (Canción de Amor) – 5:34
9. Mensaje (Fandangos) – 5:03
10. Guadamecí – 6:50
11. Reino de Silia – 4:12
12. La Estrella – 7:20
13. Réquiem (with Niña Pastori, Arcángel, Miguel Poveda, Rafael de Utrera & Pedro El Granaíno) – 9:42
1. Tres Notas para Decir Te Quiero – 4:48
2. Las Cuatro Lunas (with Pedro El Granaíno) – 6:25
3. Campo de la Verdad (Bulería) – 8:09
4. Amor de Nadie (with Niña Pastori) – 3:54
5. El Mandaíto (Bulerías) – 6:59
6. Bolero de Vicente (Dedicado a Mi Hijo Vicente) – 5:58
7. Gitano de Lucía – 3:46
8. Rio de la Seda – 9:41
9. Poeta en el Puerto – 2:32
10. Tientos del Candil (with Miguel Poveda) – 9:27
11. Limón de Nata (Rumba) – 4:21
12. Tierra (with Lya) – 6:11
13. Tangos del Arco Bajo (Tangos) – 5:07