1. Luna De Alabama (Con Miguel Rios) – 3:15
2. Cancion Del Bailbao – 4:36
3. Cancion De Mandelay – 3:10
4. Surabaya Johnny – 5:56
5. Cancion De La Mujer Del Soldado – 3:10
6. Cancion De Nanna – 3:37
7. Berlin En Luz – 3:52
8. Cancion De Salomon – 1:07
9. Cancion De Polly – 1:03
10. Jenny La De Los Piratas – 2:27
11. Balada Del Chulo – 3:51
12. Balada De Mackie El Navaja – 3:19
1. La Saga De Jenny – 3:34
2. Cancion De Septiembre – 4:52
3. Mi Barco – 3:57
4. Youkali – 6:42
5. Speak Low – 4:20
6. El Tiempo No Va A Volver – 3:22
7. Estrellas En La Oscuridad – 3:50
8. Suite De La Opera “Ascension Y Caida De La Ciudad De Mahagonny” – 14:50